1.項目名稱(chēng)：農發(fā)投非公開(kāi)公司債主承銷(xiāo)商采購
2.發(fā)行規模及債券期限：本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10億元的非公開(kāi)公司債，期限不超過(guò)5年（最終以監管部門(mén)審批為準），承銷(xiāo)費率上限值為2‰/年（承銷(xiāo)費上限值1000萬(wàn)元）。
3.發(fā)行種類(lèi)及價(jià)格：種類(lèi)為實(shí)名制記賬式債券，每張面值為人民幣100元。發(fā)行價(jià)格按面值發(fā)行。
4.發(fā)行利率：由發(fā)行人與承銷(xiāo)商根據市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果協(xié)商一致后確定。
5.承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。
6.擔保方式：依據實(shí)際情況確定擔保方式。
7.發(fā)行時(shí)機：在本次公司債獲得主審機構核準的接受注冊通知書(shū)有效期限內，由發(fā)行人與承銷(xiāo)商擇機發(fā)行。
8.還本付息方式：按年計息，不計復利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。
二、相關(guān)標準：國家及行業(yè)相關(guān)標準
三、技術(shù)規格：選取一家中標人（允許聯(lián)合體投標），接受采購人的委托作為本期非公開(kāi)公司債的主承銷(xiāo)商，牽頭制定本期發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)人員從事本次發(fā)行工作，負責組織承銷(xiāo)團并牽頭制定承銷(xiāo)團的各項工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、主管機關(guān)協(xié)調、方案設計和銷(xiāo)售兌付等服務(wù)并承擔余額包銷(xiāo)責任。具體工作內容包括但不限于：
1.在對采購人進(jìn)行盡職調查的基礎上，為采購人設計發(fā)行與上市的整體方案。
2.對采購人發(fā)行與上市進(jìn)行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開(kāi)采購人、中標人雙方及有關(guān)中介機構參加的協(xié)調會(huì )，并通過(guò)協(xié)調討論，確定采購人發(fā)行總體方案及工作時(shí)間表。
3.制作、編制非公開(kāi)公司債發(fā)行所必須的申請材料（法律規定應由其他相關(guān)中介機構制作的申報材料除外）。
4.將發(fā)行申報材料上報有關(guān)主管部門(mén)并與上述部門(mén)進(jìn)行溝通，以取得發(fā)行所需的各項批準文件。
5.對采購人的法人治理結構、各項規章制度提出改善建議。
6.債券發(fā)行過(guò)程中法律咨詢(xún)費用由承銷(xiāo)人承擔。
四、交付時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：不超過(guò)5年
地點(diǎn)：采購人指定地點(diǎn)
五、服務(wù)標準：1.力爭非公開(kāi)公司債按時(shí)、按量、按質(zhì)的順利發(fā)行。
2.發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)行成本。
3.與采購人、主審機構有良好的溝通能力、盡心盡責。
4.及時(shí)、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見(jiàn)的回復。
六、驗收標準：國家及行業(yè)相關(guān)標準
七、其他要求：1.中標后，中標人須根據發(fā)行要求，從資產(chǎn)重組方案、募集資金投資項目、期限結構等方面提供全方位的發(fā)行方案。
2.服務(wù)期限內，中標人應無(wú)條件積極配合采購人的相關(guān)工作，組織專(zhuān)業(yè)團隊，專(zhuān)人負責完成本項目。
3.中標人在領(lǐng)取中標通知書(shū)時(shí)，須遞交兩份（不分正副本）膠裝完好的投標文件以供存檔，否則不予辦理相關(guān)手續。
采購需求僅供參考，相關(guān)內容以采購文件為準。
